Ponuka služieb
Budujeme dlhodobé vzťahy s našimi klientami, ktorých oslovujeme predovšetkým našou víziou nezávislého poradenstva za účelom skutočnej maximalizácie hodnoty pre vlastníkov kapitálu. Vďaka získanej dôvere sa k nám naši klienti často vracajú.
Ponúkame komplexné poradenské služby v oblasti nákupu a predaja firiem (M&A) pre stredné a veľké spoločnosti pod priamym vedením riadiacich partnerov CORPIN.
Ponúkame asistenciu pri rozhodovaní o investíciách, divestíciách a ďalších kľúčových procesoch súvisiacich s voľbou alokácie kapitálu.
Poskytujeme poradenské služby pri výbere optimálnej kapitálovej štruktúry spoločnosti, voľby finančnej stratégie a zabezpečenie financovania.
S využitím našich odborných znalostí ponúkame našim klientom objektívne analýzy, ocenenie ich spoločností a ďalších cenných papierov ako aj tzv. Fairness Opinions.
CORPIN vystupoval ako výhradný finančný poradca zakladateľa a jediného akcionára, pána Jakuba Wiedermanna, pri predaji 70% podielu v najväčšom nezávislom prepravcovy na Českom a Slovenskom trhu, Advanced Airsea s.r.o. („Airsea“), talianskej medzinárodnej špedičnej firme, Savino Del Bene S.p.A („SDB“), v ktorej drží menšinový podiel najväčší svetový prepravca, Mediterranean Shipping Company S.A.
Airsea sa viac ako 20 rokov zaoberá organizáciou prepravy tovaru po celom svete. Počas svojej existencie si Airsea vybudovala vedúcu pozíciu u českých a slovenských exportérov, ktorým poskytuje individuálne riešenia prepravy tovaru prostredníctvom leteckých, námorných a pozemných preprav. Prepravné služby Airsea zahŕňajú bežné zásielky, kontajnery, balíky, ako aj špeciálne a nadrozmerné zásielky. Súčasťou transakcie bol aj predaj 30% podielu v Advanced Road, ktorá sa zaoberá pozemnou prepravou špeciálnych a nadrozmerných zásielok.
SDB je nadnárodná spoločnosť, ktorá poskytuje služby vrámci medzinárodnej prepravy prispôsobenej na mieru a podporné logistické služby od roku 1899. SDB pôsobí po celom svete prostredníctvom siete viac ako 306 pobočiek na piatich kontinentoch. V roku 2022 dosiahla SDB tržby vo výške 4,5 miliardy eur.
CORPIN v spolupráci so spoločnosťou ENVIROS zastupuje záujmy European Bank for Reconstruction and Development v Slovenskej republike. Predmetom činnosti je posilnenie spolupráce EBRD s českými spoločnosťami pri ich cezhraničných aktivitách v regiónoch, kde EBRD pôsobí. Úlohu Business Development Konzultanta zastáva Karel Bureš, Managing Partner.
Viac informácií sa dozviete na stránkach Ministerstva Financií Českej Republiky.
CORPIN pripravil pre spoločnosť Vigo Investments („Vigo“) nezávislú valuačnú správu, ktorej cieľom bolo stanoviť hodnotu 100% akciového podielu jej dcérskej spoločnosti Direct Pojišťovna, a.s. („Direct“).
Valuačná správa bola použitá pre implicitné stanovenie LTV pri príležitosti emisie korporátnych dlhopisov, ktoré boli priamo zaistené 100% akciami Directu
Direct je najrýchlejšie rastúcou neživotnou poisťovňou, z hľadiska počtu klientov ale aj výšky predpísaného poistného, na českom trhu. Direct poskytuje služby viac než 500 tisíc zákazníkom a bol opakovane ocenený ako klientsky najprívetivejšia poisťovňa.
CORPIN pôsobil ako výhradný finančný poradca spoločnosti RiverRock European Capital Partners („RiverRock“) pri reštrukturalizácii jej dlhovej expozície v spoločnosti VITRABLOK s.r.o. („Vitrablok“).
Mandát CORPINu spočíval v komplexnej revízii komerčných podmienok dlhovej facility, analýze finančnej výkonnosti spoločnosti Vitrablok a preskúmaní exitových príležitostí s následnou asistenciou počas negociácií o refinancovaní.
RiverRock je európska investičná spoločnosť, ktorá sa zameriava na alternatívne investície, špeciálne na poskytovanie juniorného financovania pre SMEs.
Vitrablok je popredný výrobca sklenených tvárnic, dodávajúci svoje produkty B2B a B2C zákazníkom globálne. Spoločnosť pod značkou Seves Glass Block ponúka rozličné tvary a farebné prevedenie luxferov a sklenených tehál.
Rothschild & Co, s podporou CORPIN, pôsobil ako exkluzívny finančný poradca spoločnosti Česká zbrojovka Group („CZ Group“) pri akvizícii amerického výrobcu zbraní Colt Holding Company LLC („Colt“). Vďaka akvizícii posilní CZ Group prítomnosť na severoamerickom trhu a získa prístup k novým výrobným kapacitám.
Mandát CORPINu spočíval v identifikácii a predstavení vhodných akvizičných cieľov pre CZ Group vo svete. V následnej akvizičnej fáze Rothschild & Co podporovalo CZ Group pri kúpe spoločnosti Colt.
CZ Group je významným európskym výrobcom ručných strelných zbraní. V roku 2020 spoločnosť vykázala obrat viac než 42 mil. EUR a predala viac než 467 tisíc zbraní.
Colt je tradičným americkým výrobcom ručných strelných zbraní. História spoločnosti siaha do roku 1836, kedy si Samuel Colt nechal svoj revolver patentovať. Colt je výhradným dodávateľom americkej armády.
Spoločnosť CORPIN pôsobila ako finančný poradca Netrisk Group pri akvizícií 100% skupiny cenových porovnávačov finančných produktov s hlavnými webmi porovnej24.cz a netfinancie.sk v Českej republike a na Slovensku.
Po akvizícii Klik.cz a Klik.sk v roku 2020 (kde CORPIN pôsobil ako výhradný finančný poradca predávajúcich), táto transakcia výrazne posílila trhový podiel Netrisk Group v Českej republike, poskytujúc synergický potenciál pre existujúce operácie Klik.cz a profitabilný business na Slovensku vďaka Netfinancie.
Spoločnosť CORPIN pôsobila ako výhradný finančný poradca investorov vedených spoločnosťou Benson Oak, pri predaji 100% podielu online poisťovacieho makléra Klikpojištění.cz, a.s. („Klik“), spoločnosti z maďarského holdingu Netrisk. Hlavným investorom Netrisku je od januára 2020 americký private equity fond, TA Associates, spolu s pokračujúcou minoritnou účasťou poľského fondu MCI.
Kliku sa podarilo od nuly vybudovať maklérsku online spoločnosť s ponukou poisťovacích produktov, pôsobiacu na českom a slovenskom trhu. Prostredníctvom inovatívnych marketingových a konverzných stratégií je Klik schopný dosahovať vysokú ziskovosť pri silnom raste zákazníckej základne, výnosov spoločnosti a priemernej výšky poistného
CORPIN poskytoval odborné služby súvisiace s transakčným managementom, štruktúrovaním celej transakcie, analytickou podporou a due diligence, vrátane vyjednávania detailných podmienok transakcie s TA Associates
Rothschild & Co je globálna skupina poskytujúca M&A, strategické a finančné poradenstvo s viac než 200 ročnou históriou. Rothschild & Co je obchodným partnerom spoločnosti CORPIN od roku 2007. Rothschild & Co patrí dlhodobo medzi najúspešnejšie nezávislé finančne-poradenské skupiny v celosvetovom merítku.
Pôsobenie rodiny Rothschild v regióne sa datuje k prvému významnému počinu, a to k získaniu Vítkovických železiarní v roku 1842. Potom nasledovala celá rada finančných investícií, mnoho ich bolo spätých s rozvojom Severnej železničnej dráhy cisára Ferdinanda, na ktorú získali Rothschild koncesiu v roku 1832. Od počiatku 90. rokov minulého storočia sú aktivity globálneho poradenstva Rothschild spojené s prvými privatizáciami, fúziami a akvizíciami vo všetkých odvetviach a financovaním naprieč rôznymi sektormi, ako vo finančných službách, telekomunikáciách, médiách a technológiách, tak aj v službách, zdravotníctve a širšej infraštruktúre.
Viac informácií o Rothschild & Co nájdete na www.rothschildandco.com