KTO SME?
Sme popredná česká a slovenská nezávislá poradenská firma pôsobiaca v oblasti korporátnych financií.
NA ČO SA ZAMERIAVAME?
Zameriavame sa na maximalizáciu hodnoty kapitálu prostredníctvom riadenia M&A transakcií a poskytovania strategického a finančného poradenstva.
Našimi klientami sú hlavne české a slovenské podniky a ich majitelia ako aj zahraniční strategickí a finanční investori, hľadajúci možnosti rastu v našom regióne.
Ponuka služieb
ČÍM SME INÍ?
GLOBÁLNY DOSAH
Sme partnerom poprednej globálnej investičnej banky Rothschild & Co pre Českú a Slovenskú republiku.
V rámci nášho obchodného partnerstva vzájomne zdieľame našu znalosť lokálneho trhu a sektorové know-how Rothschild & Co.
NEZÁVISLOSŤ
Sme poradenská spoločnosť nezávislá na akejkoľvek finančnej, obchodnej alebo bankovej skupine.
Nečelíme žiadnemu konfliktu záujmov, preto sú záujmy našich klientov vždy na prvom mieste.
DLHOROČNÉ SKÚSENOSTI
Od založenia spoločnosti v roku 2007 sme sa podieľali na desiatkach transakcií. Skúsenosti našich vedúcich partnerov však siahajú ďaleko pred jej založením.
Dnes má náš tím viac ako 115 rokov kombinovaných skúseností z transakcií za viac než 13 mld. EUR.
DŮVERYHODNOSŤ
Budujeme dlhodobé vzťahy s našimi klientami, ktorých oslovujeme predovšetkým našou víziou nezávislého poradenstva za účelom skutočnej maximalizácie hodnoty pre vlastníkov kapitálu. Vďaka získanej dôvere sa k nám naši klienti často vracajú.
TOP 1
PORADENSTVO PRI NAJVÄČŠEJ TRANSAKCII V ČR V ROKU 2016
112
TRANSAKCIÍ ZA NAŠU KARIÉRU
100
ROKOV KOMBINOVANÝCH SKÚSENOSTÍ
TOP 1
1. MIESTO V SÚTAŽI CVCA AWARDS 2021 - PORADCA, FINANCUJÚCA BANKA A POSKYTOVATEĽ POISTENIA
112
TRANSAKCIÍ ZA NAŠU KARIÉRU
115
ROKOV KOMBINOVANÝCH SKÚSENOSTÍ
M&A
Ponúkame komplexné poradenské služby v oblasti nákupu a predaja firiem (M&A) pre stredné a veľké spoločnosti pod priamym vedením riadiacich partnerov CORPIN.
STRATEGICKÉ PORADENSTVO
Ponúkame asistenciu pri rozhodovaní o investíciách, divestíciách a ďalších kľúčových procesoch súvisiacich s voľbou alokácie kapitálu.
FINANČNÉ PORADENSTVO
Poskytujeme poradenské služby pri výbere optimálnej kapitálovej štruktúry spoločnosti, voľby finančnej stratégie a zabezpečenie financovania.
OCENENIE A POSUDKY
S využitím našich odborných znalostí ponúkame našim klientom objektívne analýzy, ocenenie ich spoločností a ďalších cenných papierov ako aj tzv. Fairness Opinions.
- Sektor: poisťovníctvo, e-commerce
- Klient: Netrisk group
- Rok: 2021
- Cena transakce: dôverná
Spoločnosť CORPIN pôsobila ako finančný poradca Netrisk Group pri akvizícií 100% skupiny cenových porovnávačov finančných produktov s hlavnými webmi porovnej24.cz a netfinancie.sk v Českej republike a na Slovensku.
Po akvizícii Klik.cz a Klik.sk v roku 2020 (kde CORPIN pôsobil ako výhradný finančný poradca predávajúcich), táto transakcia výrazne posílila trhový podiel Netrisk Group v Českej republike, poskytujúc synergický potenciál pre existujúce operácie Klik.cz a profitabilný business na Slovensku vďaka Netfinancie.
- Sektor: osobná doprava
- Klient: Umbrella Coach & Buses
- Rok: 2020 - 2021
- Výška financovania: dôverné
- Spoločnosť CORPIN pôsobila ako výhradný finančný poradca spoločnosti Umbrella Coach & Buses pri získavaní nových úverových expozícií so štátnou garanciou od Exportní záruční a pojišťovací společnosti EGAP v rámci štátneho programu COVID Plus.Skupine Umbrella, ktorá je silným exportérom a najväčším dodávateľom služieb pre spoločnosť FlixBus, pomôžu prostriedky modernizovať garáže a servisné stredisko pre autobusy a preklenúť obdobie slabšieho využitia medzinárodnej osobnej dopravy a zároveň posilniť pozíciu na konkurenčnom trhu autobusových dopravcov. CORPIN poskytoval asistenciu pri získavaní všetkých náležitých podkladov, vyjednávaní so všetkými zainteresovanými stranami a dohľad nad priebehom celého úverového procesu.
CORPIN v spolupráci so spoločnosťou ENVIROS zastupuje záujmy European Bank for Reconstruction and Development v Slovenskej republike. Predmetom činnosti je posilnenie spolupráce EBRD s českými spoločnosťami pri ich cezhraničných aktivitách v regiónoch, kde EBRD pôsobí. Úlohu Business Development Konzultanta zastáva Karel Bureš, Managing Partner.
Viac informácií sa dozviete na stránkach Ministerstva Financií Českej Republiky.
- Sektor: výroba strojov
- Klient: Skupina Fermat
- Rok: 2020
- Výška financovania: dôverné
- Spoločnosť CORPIN pôsobila ako výhradný dlhový poradca spoločnosti Fermat pri získavaní nových úverových expozícií s poistením, poskytnutým Exportnou záručnou poisťovacou spoločnosťou EGAP v rámci štátneho programu COVID+.Skupine Fermat, ktorá je silným exportérom a výrobcom presných obrábacích strojov takmer do celého sveta, pomôžu nové finančné prostriedky udržať výrobu, zamestnanosť ako aj inovačný program a využiť tržnú príležitosť k posilneniu svojej pozície na veľmi konkurenčnom trhu.CORPIN poskytoval asistenciu pri zabezpečovaní všetkých riadnych podkladov, vyjednávaní so všetkými zainteresovanými stranami a dohľad nad priebehom celého transakčného procesu.
-
KLIK poistenie.cz
- Odvetvie: poisťovníctvo, e-commerce
- Klient: Benson Oak a ďalší akcionári
- Rok: 2020
- Cena transakce: dôverná
Spoločnosť CORPIN pôsobila ako výhradný finančný poradca investorov vedených spoločnosťou Benson Oak, pri predaji 100% podielu online poisťovacieho makléra Klikpojištění.cz, a.s. („Klik“), spoločnosti z maďarského holdingu Netrisk. Hlavným investorom Netrisku je od januára 2020 americký private equity fond, TA Associates, spolu s pokračujúcou minoritnou účasťou poľského fondu MCI.
Kliku sa podarilo od nuly vybudovať maklérsku online spoločnosť s ponukou poisťovacích produktov, pôsobiacu na českom a slovenskom trhu. Prostredníctvom inovatívnych marketingových a konverzných stratégií je Klik schopný dosahovať vysokú ziskovosť pri silnom raste zákazníckej základne, výnosov spoločnosti a priemernej výšky poistného
CORPIN poskytoval odborné služby súvisiace s transakčným managementom, štruktúrovaním celej transakcie, analytickou podporou a due diligence, vrátane vyjednávania detailných podmienok transakcie s TA Associates
- Sektor: pojišťovnictví
- Klient: RENOMIA a.s. a její akcionári
- Rok: 2019
- Cena transakcie: dôverná
- Spoločnosť CORPIN si dovoľuje oznámiť, že pôsobil ako výhradný finančný poradca spoločnosti RENOMIA, a. s. a jej akcionárov pri transakcii, v ktorej popredný svetový poisťovací maklér Arthur J. Gallagher & Co. z USA („AJG"; kótovaná na burze v New Yorku) získal podiel 30 % v spoločnosti RENOMIA a to vrátane výrazného zvýšenia kapitálu, určeného najmä na akvizičný rozvoj.
- Táto transakcia je míľnikom v dlhodobom poradenskom vzťahu CORPINu s RENOMIA, ktorý je okrem iného založený na našej hlbokej znalosti odboru poisťovníctva.
- So sprostredkovaným poistným vo výške viac ako 10 mld. Kč je RENOMIA najväčším, prevažne korporátnym poisťovacím maklérom v strednej a východnej Európe (so sídlom v Prahe a Brne, ale s pobočkami a dcérskymi spoločnosťami v celkovo 7 krajinách). Už viac ako 25 rokov RENOMIA úspešne pôsobí ako rodinná firma, založená pani Jiřinou Nepalovou.
- CORPIN poskytoval odborné služby spojené s oceňovaním, transakčným manažmentom a štruktúrovaním celej transakcie, vrátane vyjednávania detailných podmienok transakcie s AJG.
- Sektor: IT
- Klient: Helifreak Limited (vlastník Seznam.cz, a.s.)
- Rok: 2019
- Cena transakcie: dôverná
- Spoločnosť CORPIN pôsobila ako výhradný finančný poradca Helifreak Limited (vlastníka Seznam.cz, a.s.) pri predaji 100% podielu v technologickej spoločnosti Melown Technologies SE („Melown“) globálnemu technologickému koncernu so sídlom vo Švédsku, Hexagon AB.
- Melown Technologies je popredný český vývojár softwaru pre digitalizáciu a virtualizáciu vonkajšieho sveta do 3D na základe 2D leteckých a satelitných snímkov pomocou techník computer vision a machine learning. Okrem toho vyvíja i open source technológiu pre vysoko efektívny streaming a rendering 3D geopriestorového obsahu.
- Melown sa stane súčasťou švajčiarskej divízie Hexagonu AB, Leica Geosystems. Leica, ktorá sa predtým zaoberala najmä výrobou optického hardware, sa teraz zameriava primárne na vysoko špecializované služby pre tvorcov a užívateľov mapových podkladov z rôznych odborov, vrátane najväčších poskytovateľov B2C mapových služieb na svete. Technológie Melownu podstatne zvýšia konkurencieschopnosť Leicy/ Hexagonu vo vzťahu k jej klientom a umožnia ďalší technologický a produktový rozvoj.
- CORPIN v spolupráci s Rothschild & Co uskutočnil pre Helifreak Limited celosvetový marketing Melownu, hlavne v oblastiach obranného, geopriestorového, herného a automobilového priemyslu, z ktorého vyšla ponuka Hexagonu ako najlepšia.
- Sektor: média
- Klient: Společníci Československé filmové společnosti
- Rok: 2019
- Cena transakcie: dôverná
- Spoločnosť CORPIN pôsobila ako výhradný finančný poradca spoločníkov Československé filmové společnosti, s.r.o. ( („ČSFS“) pri predaji 100% podielu v ČSFS spoločnosti Slovenská produkčná, a.s., ktorá je súčasťou skupiny JOJ Media House, a.s.
- ČSFS prevádzkuje na českom a slovenskom trhu tematické televízne stanice CS film, CS mini, Horor film, War TV, Kinosvět a online videoportál Film popular. Platené televízne stanice CS film, CS mini a War TV spolu s bezplatne terestriálne (free-to-air) šírenou stanicou Kinosvět dosahujú spoločne reach 257 000 divákov. V Českej a Slovenskej republike si PayTV kanály predpláca viac ako 1,8 mil. divákov, Kinosvět pokrýva v Čechách okolo 85% populácie.
- JOJ Group je jediným celoslovenským televíznym komerčným hráčom a zároveň pôsobí aj na českom mediálnom trhu. Vo svojom portfóliu má 7 televíznych staníc (JOJ, PLUS, WAU, Rik, Ťuki TV, JOJ Cinema a JOJ Family) a 20 internetových portálov (joj.sk, plus.sk, wau.sk, rik.sk, cinema.joj. sk, jojfamily.cz, videoportál.sk, nadacia.joj.sk, huste.tv, noviny.sk, europskenoviny.sk, topstar.sk, miestopremuza.sk, prezenu.sk, kinosala.joj.sk a ďalšie). JOJ Group má tiež skúsenosti s predajom zahraničných staníc na slovenskom trhu - klientom na Slovensku predáva stanicu Prima Plus slovenského vysielateľa FTV Prima. Do obchodného portfólia JOJ Group v rámci predaja reklamy na slovenskom trhu patria aj kvalitné tematické televízie Minimax, Spektrum, AMC, Sport 1 a Sport 2 spoločnosti AMC Networks International.
- Transakcia zároveň potvrdzuje vedúcu pozíciu spoločnosti CORPIN / Rothschild & Co v poradenstve v sektore TMT (Technológie, Médiá, Telekomunikácie) v Českej a Slovenskej republike. Príklady našich posledných TMT mandátov zahŕňajú RIO Media, Slevomat, Benestra, Invia, Towercom, Communicorp, Skylink a ďalšie.
- Odkaz na tlačovú správu tu.
- Sektor: textilný a automobilový priemysel
- Klient: Jet Investment a ďalší akcionári
- Rok: 2018
- Cena transakcie: dôverná
- Rothschild & Co a CORPIN pôsobili ako výhradný finančný poradca pre skupinu akcionárov, vedenú partnermi brnenskej private equity spoločnosti Jet Investment, pri spoločnom predaji 100% podielu v spoločnosti KORDÁRNA Plus a.s. ("Kordárna") v Českej a Slovenskej republike spoločnosti Indorama Ventures Public Company Limited ("Indorama").
- Kordárna je popredným európskym výrobcom kordových a ďalších technických tkanín predovšetkým pre automobilový priemysel a dopravné pásy. Pred transakciou bola Kordárna jediným nezávislým výrobcom tohto druhu v Európe. Kordové tkaniny pre pneumatiky predstavujú približne 75 % tržieb Kordárny. Spoločnosť Kordárna má širokú základňu zákazníkov a dlhoročné vzťahy s významnými svetovými výrobcami pneumatík a je strategicky umiestnená v centre európskeho automobilového priemyslu. Výrobky sa dodávajú zákazníkom vo viac ako 15 krajinách Európy, Severnej Ameriky, Južnej Ameriky a Ázie (www.kordarna.cz).
- Spoločnosť Indorama, kótovaná v Thajsku, je jedným z popredných svetových výrobcov petrochemických výrobkov so zákazníkmi v celej Afrike, Ázii, Európe a Severnej Amerike. Portfólio spoločnosti zahŕňa produkty a kategórie s vysokou pridanou hodnotou polymérov, vlákien a spotrebiteľských obalov, ktoré sú selektívne integrované s vlastnou výrobou etylénoxidu/ glykolov a PTA. Spoločnosť Indorama dodáva výrobky do hlavných sektorov rýchloobrátkového spotrebného tovaru a automobilového priemyslu v oblasti nápojov, hygieny, osobnej starostlivosti, pneumatík a bezpečnostných segmentov. Spoločnosť Indorama Ventures má približne 15 000 zamestnancov na celom svete a konsolidované tržby vo výške US$8,4 mld. v roku 2017 (www.indoramaventures.com).
- Proces predaja bol riadený ako vysoko konkurenčný, medzinárodný a viacstupňový tender, ktorý zabezpečil maximalizáciu cien a zjednodušenie vyjednávania zmluvných podmienok.
- Sektor: oceliarstvo
- Klient: ArcelorMittal Ostrava
- Rok: 2018
- Cena: Až 40 mil. EUR
- S veľkým potešením si dovoľujeme oznámiť, že spoločnosť CORPIN pôsobila za podpory Rothschild & Co. ako výhradný finančný poradca skupine ArcelorMittal pri predaji GO Steel Frýdek Místek a.s. ("GO Steel") poľskej spoločnosti Stalprodukt S.A. ("Stalprodukt").
- GO Steel, sídliaca v Českej republike, je svetovým výrobcom elektrotechnickej ocele s históriou siahajúcou do roku 1833. Jeho kľúčový produkt, elektrotechnická oceľ, je globálny produkt predávaný zákazníkom po celom svete.
- Stalprodukt je popredným výrobcom a vývozcom vysoko spracovaných výrobkov z ocele: transformátorovej elektrotechnickej ocele, profilov valcovaných za studena, cestných bariér a toroidných jadier. Stalprodukt je od roku 1997 kótovaný na burze vo Varšave.
- Transakcia zároveň potvrdzuje schopnosť CORPINu úspešne získavať a dokončovať transakcie od klientov, pre ktorých CORPIN už v minulosti pracoval.
- Viac informácií o transakcii (v poľštine) k dispozícii tu a tu.
- Sektor: ecommerce
- Klient: Enern, Miton a akcionári Slevomat Group
- Rok: 2017
- Cena transakcie: dôverná
- CORPIN bol za podpory Rothschild výhradným finančným poradcom spoločnostiam Enern, Miton a akcionárom pri predaji skupiny Slevomat anglickej skupine Secret Escapes Ltd., predstavujúc tretiu najväčšiu e-commerce transakciu v Českej republike. Spoločnosť Secret Escapes je v súčasnosti stopercentným vlastníkom českého Slevomat.cz, slovenského Zlavomat.sk i českého agregátora zliav Skrz.cz.
- Slevomat založil v roku 2010 Tomáš Čupr s Romanou Sudovou a Petrom Bartošom. Do spoločnosti následne majetkovo vstúpila investičná skupina Miton, v roku 2011 potom skupina Enern a In-Bridge. Skupina Slevomat od roku 2010 prešla búrlivým rastom, od počiatkov inspirovaných servermi zabezpečujúcimi skupinové zľavy v USA, až po dnešnú podobu, ponúkajúc inšpiráciu a zážitky v oblasti cestovania, zábavy, osobných služieb a špeciálneho tovaru. V roku 2016 skupina sprostredkovala zážitky a služby za takmer 2 miliardy Kč a denná návštevnosť sa pohybovala medzi 200 až 300 tisícami užívateľov.
- Proces predaja bol nami vedený ako vysoko konkurenčný, medzinárodný, viackolový tender, ktorý zabezpečil maximalizáciu ceny a zjednodušenie vyjednávania zmluvných podmienok. Dôležitým prvkom úspechu bolo taktiež zabezpečenie tzv. Vendor Due Diligence reportov pred nezáväznými ponukami pred-vybraným investorom a kvalitná manažerská prezentácia.
- Secret Escapes je jeden z popredných svetových predajcov luxusných dovoleniek na internetu, ktorý svojím členom ponúka exkluzívne ceny vo vybraných luxusných hoteloch. Skupina bola založená v roku 2011 vo Veľkej Británii a v dobe uzavretia transakcie pôsobila na 21 trhoch v Európe, Severnej Amerike a Ázii. Do Secret Escapes investoval celý rad významných investorov, vrátane Google Ventures, Index Ventures a mnoho ďalších.
- Sektor: telekomunikácie
- Klient: ARGUS Capital
- Rok: 2017
- Cena transakcie: dôverná
- CORPIN, za podpory Rothschild & Co., pôsobila ako výhradný finančný poradca spoločnosti ARGUS Capital pri predaji spoločnosti RIO Media spoločnosti Kaprain Industrial Holding Limited.
- RIO Media je tretím najväčším českým poskytovateľom internetových, televíznych a hlasových služieb pre retailových a firemných zákazníkov. RIO Media svojou optickou sieťou pokrýva viac než 30 miest a 110 tisíc domácností a ďalších 60 tisíc domácností bezdrôtovo. Spoločnosť bola založená v roku 2008 spoločnosťou ARGUS Capital prostredníctvom akvizície šiestich spoločností, ktoré boli následne plne integrované do jedného subjektu.
- Spoločnosť ARGUS Capital bola založená v roku 1998 a stala sa jednou z prvých private equity spoločností pôsobiacich v strednej a východnej Európe. S celkovými prostriedkami presahujúcimi 400 miliónov EUR vo svojich dvoch fondoch ARGUS investoval do 18 spoločností, vrátane niekoľkých úspešných investícií v Českej republike, zahrňujúcich napríklad poskytovateľa rýchleho internetu RIO Media, komerčnú tlačiareň Svoboda Press alebo sieť multikín Palace Cinemas.
- Kaprain Industrial Holding je investičná skupina založená v roku 2013 Karlom Pražákom. Od svojho založenia sa spoločnosť Kaprain zamerala na tri kľúčové investičné oblasti: priemysel, nehnuteľnosti a finančné služby. Akvizícia RIO Media posilňuje pozíciu spoločnosti Kaprain medzi českými poskytovateľmi internetu a televízie. Kaprain už vlastní iného významného poskytovateľa: Nej.cz.
- Proces predaja bol nami vedený ako vysoko konkurenčné, medzinárodné a niekoľko stupňové výberové konanie, ktoré zabezpečilo maximalizáciu ceny a zjednodušenie vyjednávania právnych podmienok.
- Transakcia zároveň potvrdzuje vedúcu pozíciu spoločnosti CORPIN / Rothschild & Co. v poradenstve v sektore TMT (Technológie, Médiá, Telekomunikácie) v Českej a Slovenskej republike. Príklady našich posledných TMT mandátov zahŕňajú Slevomat, Benestra, Invia, Towercom, Communicorp a Skylink.
- Sektor: potravinársky priemysel
- Klient: Asahi
- Rok: 2017
- Cena transakcie: 7,3 mld. EUR
- CORPIN bol spolu s Rothschild poradcom japonského koncernu Asahi pri akvizícii spoločnosti SABMiller CEE od AB InBev v rekordnej transakcii v objeme 7,3 mld. EUR.
- V októbri 2016 Asahi dokončil akvizíciu bývalých aktív spoločnosti SABMiller v Taliansku, Holandsku a vo Veľkej Británii, ktorá predovšetkým zahrňovala značky ako Peroni, Grolsch a Meantime. Teraz k nim pribudli i aktíva SABMiller v strednej Európe a Asahi sa stal vlastníkom popredných značiek ako Tyskie, Lech, Timisoerana, Dreher, Ursus, Saris a historicky prvého svetlého ležiaku na svete, Pilsner Urquell.
- Sektor: spracovateľský priemysel
- Klient: ASSA ABLOY
- Rok: 2016
- Cena transakcie: 17 mil. Eur
- Rothschild s pomocou CORPIN pôsobil ako výhradný finančný poradca spoločnosti ASSA ABLOY pri predaji jej ucelenej divízie zaoberajúcej sa výrobou zámkových systémov pre automobilový priemysel (Car Lock Business) so sídlom v Týništi nad Orlicí s ďalšími výrobnými závodmi a prevádzkami v Nemecku, Mexiku, Číne a vo Švajčiarsku.
- Car Lock Business, ktorý dosiahol v roku 2015 tržby 60 mil. Euro a zamestnáva približne 450 ľudí, bol predaný japonskému koncernu ALPHA Corporation po konkurenčnom dvojfázovom predajnom procese. Úspešný predaj divízie bol vyjednávaný v prostredí významných zmien u jej popredného zákazníka, veľkého európskeho automobilového koncernu.
- Sektor: telekomunikácie
- Klient: Benestra
- Rok: 2016
- Cena transakcie: neverejná
- Rothschild s podporou CORPIN pôsobil ako výhradný finančný poradca akcionárov BENESTRA pri predaji 100% podielu v BENESTRA spoločnosti Sandberg Capital. Akcionári spoločnosti predstavovali konzorcium medzinárodných private equity firiem tvorené Innova Capital, Columbia Capital, HarbourVest Partners, M/C Partners, Oak Investment Partners a Bessemer Venture Partners.
- BENESTRA, pôvodne GTS Slovakia, je celonárodný telekomunikačný operátor so zameraním na B2B, ktorý poskytuje komplexné portfólio hlasových, dátových, internetových a hostingových služieb. Spoločnosť vstúpila na slovenský trh v roku 1999 a od roku 2014 pôsobila pod značkou BENESTRA.
- Predaj BENESTRA znamenal posledný krok v procese pre akcionárov spoločnosti, ktorí týmto uzavreli ich investície do skupiny GTS Central Europe, ktorá bola prevzatá Deutsche Telekom AG v roku 2014.
- Sektor: FMCG
- Klient: Nordic Partners
- Rok: 2016
- Cena transakcie: 175 mil. Euro
- Naši partneri z Rothschild, za podpory CORPIN, pôsobili ako finanční poradcovia akcionárom Hamé v súvislosti s plánovaným predajom 100% podielu v Hamé koncernu Orkla, ktorý patrí medzi najväčšie potravinárske firmy v Škandinávii. Hamé je poprednou českou potravinárskou firmou.
- Táto transakcia bola výsledkom komplexného, konkurenčného procesu, riadeného kolegami z Rothschild, za podpory CORPIN a partnerov Rothschild z Pobaltia, firmy Porta Finance. Predaj Hamé bol ovplyvnený niekoľkými faktormi, vrátane prebiehajúcich strategických a prevádzkových zmien vo veľkých európskych potravinárskych konglomerátoch, negatívneho tlaku na marže a rast potravinárskych firiem v ČR a SR, pochádzajúci od maloobchodných reťazcov a v neposlednej rade tiež významnej devalvácie ruského rubla, nakoľko Hamé má vlastnú výrobu a predaj v Rusku. Napriek týmto výzvam bol predaj odsúhlasený na uspokojivej cenovej úrovni.
- Táto transakcia zvýrazňuje dôležitosť generovania záujmov o akvizície firiem zo strany veľkých strategických investorov z daného oboru, nakoľko tento typ investorov obvykle demonštruje väčšiu transakčnú istotu pre predávajúceho a dobré oceňovacie porovnania. Záujem zo strany strategických investorov je najlepšie generovaný v prípade dobre pripravených spoločností na predaj a v prípade oslovenia tohoto typu investorov vysoko dôveryhodným medzinárodným finančným poradcom.
- Sektor: cestovní ruch
- Klient: MCI Management S.A. a akcionáři
- Rok: 2016
- Cena transakcie: 76 mil. Euro
- Rothschild a CORPIN pôsobili ako výhradný finančný poradca poľskej private equity skupine MCI Management S.A. pri predaji online cestovnej agentúry Invia, ktorá je regionálnym lídrom na trhu online cestovných agentúr v oblasti strednej a východnej Európy, za 76 mil. Euro.
- Invia je najväčším internetovým predajcom dovoleniek v Českej republike, na Slovensku, v Poľsku (prostredníctvom majoritne-vlastnenej spoločnosti TravelPlanet.pl), v Maďarsku jej v tomto segmentu patrí druhé miesto.
- Skupina Invia, ktorá v roku 2015 dosiahla konsolidované tržby cca 30 mil. Euro a predala cestovné služby (hlavne zájazdy, jej hlavné zameranie) v hodnote cca. 260 mil. Euro približne 160.000 zákazníkom, bola predaná pražskej investičnej spoločnosti Rockaway Capital po úspešnom konkurenčnom predajnom procese, organizovaným Rothschild a CORPIN.
- Táto významná transakcia je najväčšou transakciou v odbore B2C služieb, distribuovaných online, v ČR a SR. Tlačová správa MCI s ďalšími podrobnosťami ohľadom transakcie je uvedená tu.
- Sektor: farmaceutický priemysel
- Klient: ATERNUS
- Rok: 2015
- Cena transakcie: dôverná
- CORPIN pôsobil ako výhradný finančný poradca spoločnosti ATERNUS a jej akcionárov, zakladateľov spoločnosti WALMARK, a.s. pri predaji ich zostávajúceho podielu 50% hlasovacích práv vo WALMARKu do vlastníctva majiteľa druhých 50%, fondu riadenému Mid Europa Partners („MEP“), ktorá patrí medzi najväčšie investičné fondy západného typu, pôsobiaca výlučne v strednej a východnej Európe.
- Tento druhý mandát od rovnakého klienta nasleduje po prvom mandáte, zakončenom úspešným predajom a zriadením 50/50 joint venture s MEP v decembri 2012.
- Po takmer troch rokoch spolupráce s MEP, sa zakladatelia WALMARKu rozhodli venovať iným investičným a životným príležitostiam, a preto po komplexných jednaniach došlo k uzavretiu tejto významnej transakcie. Viac informácií možno nájsť v tlačovej správe tu.
- Sektor: finanční služby
- Klient: Broker Consulting
- Rok: 2015
- CORPIN poskytoval poradenstvo svojmu dlhoročnému klientovi, spoločnosti Broker Consulting pri naviazaní strategickej obchodnej spolupráce s internetovou bankou mBank. Toto partnerstvo prináša nový prvok na český trh maloobchodných finančných služieb, a to vzájomne výhodnú alianciu siete poradcov Broker Consulting a progresívnej internetovej banky mBank, pôvodom z Poľska a majoritne vlastnenou nemeckou Commerzbank.
- CORPIN poskytoval Broker Consulting vedúcu poradenskú podporu po celú dobu vyjednávania, počnúc sériou diskusií s niekoľkými bankami na českom trhu, z ktorých vyšla ako optimálna pre daný prípad mBank, mimo iné i vďaka jej obchodným skúsenostiam zo zahraničných trhov, ktoré umožnili uzavrieť dohodu, ktorá nekompromituje model nezávislého finančného poradenstva, ako ho Broker Consulting realizuje. Viac informácií je možné nájsť v tlačovej správe, ktorú nájdete na tejto adrese.
- Táto transakcia nadväzuje na niekoľko ročnú strategicko-poradenskú podporu, ktorú CORPIN poskytuje spoločnosti Broker Consulting, napr. v podobnej situácii v r. 2013 sme pomohli Broker Consulting priniesť na český trh ojedinelý produkt životného poistenia „OK Double“, využívajúc výhod spoločného európskeho trhu finančných služieb – produkt je poistený v nemeckej poisťovni a 100% zaistený najväčšou svetovou životnou zaisťovňou SCOR, bez účasti českých poisťovní na tomto obchode.
- Sektor: energetika
- Klient: GGE a akcionáři společnosti
- Rok: 2015
- Cena: dôverná
- Infracapital, ktorý je súčasťou M&G Investments a zaoberá sa investíciami do infraštruktúry, získal 100% v slovenskej energetickej spoločnosti GGE a.s. („GGE“).
- GGE pôsobí v energetickom sektore v regiónoch strednej a juhovýchodnej Európy. Medzi hlavné aktivity GGE patrí výroba a distribúcia tepla a elektriny, dodávka plynu a elektriny a výstavba energetických zariadení. GGE riadi viacero energetických zdrojov s celkovou kapacitou 303MW, vrátane najmodernejšieho zdroja s kombinovanou výrobou elektriny a tepla v Považskej Bystrici a distribučných sietí na Slovensku. Spoločnosť má silnú pozíciu na slovenskom trhu, pôsobí v stabilnom regulačnom a právom prostredí a má pred sebou významné rastové možnosti v rámci regiónu. Viac o GGE na www.gge.sk.
- Infracapital a M&G Investments sú súčasťou Prudential. Infracapital spravuje aktíva v celkovej hodnote viac ako £ 2,4 miliardy. Infracapital pristupuje k investíciám s dlhodobým zámerom, ktorý je realizovaný prostredníctvom akvizícií a aktívneho manažmentu diverzifikovaného portfólia kľúčových európskych aktív. Medzi cieľové sektory patrí energetika, doprava, obnoviteľné zdroje a komunikačná infraštruktúra.
- CORPIN bol exkluzívnym poradcom akcionárov GGE.
- Tlačovú správu spoločnosti Infracapital nájdete zde.
- Sektor: energetika
- Klient: ArcelorMittal Ostrava
- Rok: 2015
- Cena: dôverná
- Viac informácií o tejto transakcii je uvedených na nasledujúcej adrese.
- Sektor: telekomunikace
- Klient: Hampden Investments
- Rok: 2014
- Cena: dôverná
- Macquarie European Infrastructure Fund 4 (MEIF4) získal 100 percent slovenskej telekomunikačnej spoločnosti Towercom a.s. (Towercom). Towercom prevádzkuje portfólio 685 vysielacích veží a zabezpečuje pokrytie televíznym a rádiovým signálom v celej Slovenskej republike na základe dlhodobých zmlúv. Spoločnosť zároveň poskytuje satelitné prenosové služby pre väčšinu televíznych spoločností a prenájom vysielacích veží mobilným operátorom.
- MEIF4 je posledným zo skupiny európskych infraštruktúrnych fondov spoločnosti Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA). MIRA je najväčší svetový manažér investícií do infraštruktúry spravujúci spoločnosti v mene penzijných fondov, poisťovní, vlád a ďalších dlhodobých investorov. MEIF4 získal Towercom od Hampden Investments Limited.
- Sektor: IT
- Klient: VARS Brno
- Rok: 2014
- CORPIN bol poradcom Doc. Ing. Tomáša Minibergera CSc., pri predaji 70% spoločnosti VARS Brno skupine VINCI Energies. Pán Miniberger spoločnosť založil na základe privatizovanej entity rovnakého názvu so svojou manželkou na začiatku 90. rokov a spoločnosť sa vyvinula ako progresívna IT firma, ktorá na základe špičkovej expertízy v oblasti GIS a CAD technológií vyrástla postupne na najväčšiu českú expertnú firmu v oblasti technológií ITS (Intelligent Transport Systems) ako aj v oblasti businessu Big Data, a to projektami digitalizácie správy verejnej dopravnej infraštruktúry.
- 30% VARSu sa previedlo na spoločnosť pod kontrolou syna pána Minibergera, ktorý už mnoho rokov vykonával funkciu výkonného riaditeľa. CORPIN viedol práce pri nastavení celkovej štruktúry transakcie, minoritných práv nového držiteľa 30% a nastavení možnosti motivačného predaja zvyšného podielu skupine VINCI Energies.
- VINCI Energies ako vhodný investor vzišiel z medzinárodného výberového konania a vyjednávaní s rôznymi strategickými investormi pod vedením CORPIN.
- Spoločná tlačová správa o transakcii je uvedená zde.
- Sektor: médiá
- Klient: Communicorp Group Ltd.
- Rok: 2013
- Cena transakcie: dôverná
- CORPIN spoločne s partnermi z Rothschild bol výhradným finančným poradcom poprednej írskej mediálnej spoločnosti Communicorp Group Ltd. pri predaji jej českých aktivít, ktoré zahrňovali rádia Kiss, Beat, Country, Rádio 1, Spin a Jizera.
- Skupina rádií spoločnosti Communicorp Group mala v roku 2012 takmer 11%-ný podiel na celkovej počúvanosti českých rádií. Ich novým vlastníkom sa stala skupina GES, ktorá už v Českej republike prevádzkuje sieť rádií Hey! s tržným podielom 1,5% a vlastní taktiež 50% v TV Prima. Akvizíciou rádií spoločnosti Communicorp Group tak skupina GES významne rozšírila svoj vplyv na českom mediálnom trhu.
- Sektor: zdravotnictví
- Klient: Penta Investments
- Rok: 2012
- Cena transakcie: dôverná
- CORPIN, pod vedením Rothschild, bol výhradným finančným poradcom skupiny Penta Investments pri úspešnom predaji jej aktivít v oblasti humánnej laboratórnej diagnostiky v strednej Európe, skupiny spoločností Alpha Medical.
- Penta na prelome rokov 2011 / 2012 prehodnotila svoje rozsiahle investície v oblasti zdravotníctva a rozhodla sa ponúknuť investorom Alpha Medical, ako svoj najviac „maturovaný“ business v tejto oblasti. K realizácii kompetitívneho tendra si Penta vybrala Rothschild / CORPIN, najmä z dôvodu rozsiahlych globálnych skúseností nášho partnera Rothschild v oblasti zdravotníctva, vrátane špecifických skúseností v tejto špecializovanej oblasti humánnej laboratórnej diagnostiky.
- Výsledkom akcelerujúceho predajného procesu, ktorý sme s Rothschild organizovali, boli po dôkladnej príprave (ktorá zahrňovala taktiež tzv. vendor due diligence) ponuky od investorov rôzneho typu, ktoré nakoniec vyústili v predaj 100% skupiny Alpha Medical fondom zo skupiny MEP na konci roku 2012.
- Úspešné uzatvorenie tejto transakcie znamená pre nášho klienta Pentu nielen finančný zisk, ale taktiež splnenie daného strategického cieľa – reorganizáciu jej zdravotníckych aktivít a možnosť koncentrácie na investície s väčším rozvojovým potenciálom v tejto oblasti.
- Tlačovú správu Penty k tejto transakcii je možné nájsť zde.
- Sektor: farmaceutický priemysel
- Klient: Walmark
- Rok: 2012
- Cena transakcie: dôverná
- CORPIN, spoločne s partnermi z Rothschild, bol výhradným finančným poradcom spoločnosti WALMARK, a.s. a jej akcionárov, českých fyzických osôb, pri procese rozhodovania o budúcom strategickom smerovaní spoločnosti. V rámci tejto stratégie viedla spoločnosť za našej asistencie rokovania s rôznymi možnými strategickými a finančnými partnermi, ktoré v roku 2012 vyústili v čiastočný majetkový vstup MEP, jedného z najväčších finančných investorov pôsobiacich na trhoch strednej a východnej Európy, do WALMARKu.
- Partnerstvo medzi zakladajúcimi akcionármi WALMARKu a MEP má spoločnosť posunúť na ďalší rozvojový stupeň kombináciou nového kapitálu, skúseností MEP s riadením veľkých podnikov a nových pohľadov na správu spoločnosti a jej trhovú stratégiu, pri zachovaní jej podnikateľskej kultúry. Cieľom je maximalizovať hodnotu spoločnosti v priebehu niekoľkých rokov a taktiež poskytnúť všetkým akcionárom možnosť optimálneho exitu, alebo naopak možnosť zmenenú firmu od partnerov odkúpiť.
- CORPIN hral kľúčovú úlohu pri všetkých fázach práce na tomto projekte, najmä pri vyjednávaní konkrétnych podmienok majetkového vstupu MEP do WALMARKu, pri due dilligence a pri vyjednávaniach s ďalšími investormi, ktorí sa o transakciu s WALMARKom taktiež zaujímali.
- Tlačovú správu WALMARKu o tejto prelomovej udalosti v histórii spoločnosti nájdete zde.
- Sektor: telekomunikácie
- Klient: Menghem Equity Limited
- Rok: 2012
- Cena transakcie: dôverná
- CORPIN, podporovaný Rothschild, poskytol poradenstvo spoločnosti Menghem Equity Limited pri predaji Trade and Technology, a.s. luxemburskej spoločnosti M77 Group S.A. (“M77”). Trade and Technology je českým poskytovateľom DTH satelitných služieb pod značkou Skylink (“Skylink”) na území Českej a Slovenskej republiky.
- Tranzakcia bola úspešne uzatvorená 30. septembra 2011, teda po menej než piatich mesiacoch od spustenia predajného procesu. Pri tejto tranzakcii sme poskytli naše služby ako exkluzívny finančný poradca Menghemu.
- Skylink je najväčším Direct to Home satelitným operátorom z hľadiska počtu zákazníkov na území Českej a Slovenskej republiky, kde v súčasnosti obsluhuje viac ako 1,5 milióna zákazníkov.
- M77 je partnerom M7 Group, M7 Group vlastní nasledujúcich prevádzkovateľov satelitných DTH služieb: Canal Digitaal (Holandsko), TV Vlaanderen (Belgicko), TeleSAT (Belgicko a Luxembursko) a AustriaSAT (Rakúsko).
- Akvizícia Skylink zo strany M77 nasledovala akvizíciu CS Link, pôsobiaceho na rovnakých trhoch ako Skylink, ktorá prebehla už skôr počas tohto roka. Platformy CS Link a Skylink tak budú spoločne poskytovať služby približne 2,1 miliónom televíznych domácností, pri neustále rastúcom počte zákazníkov.
- Sektor: strojírenství
- Klient: Genesis Private Equity
- Rok: 2011
- Cena transakcie: dôverná
- CORPIN bol poradcom Genesis Private Equity Fund pri predaji jedného z piatich najväčších českých výrobcov nízkonapäťových rozvádzačov, spoločnosti ESB Rozvaděče. Novým vlastníkom spoločnosti ESB Rozvaděče sa stala spoločnosť ESB Elektro, a.s., ktorú pre tento účel založili súčasní a bývalí manažéri Energetických strojíren Brno, doplnení o externého oborového investora. V roku 2010 vykázali ESB Rozvaděče tržby vo výške 301 mil. Kč a prevádzkový zisk 15,4 mil. Kč.
- Tranzakcia predstavuje ďalšie úspešné ukončenie investície fondu Genesis do časti Energetických strojíren Brno, ktoré fond kúpil v roku 2006. Výroba rozvádzačov, ktorá pôvodne spadala pod jednu z divízií Energetických strojíren, bola neskôr v októbri 2007 vyčlenená do samostatnej firmy ESB Rozvaděče, a.s.
- Sektor: FMCG
- Klient: McBride plc
- Rok: 2010
- Cena transakcie: 240 mil. Kč
- CORPIN bol poradcom McBride plc pri akvizícii brnenskej spoločnosti Dermacol, a.s., popredného českého výrobcu telovej kozmetiky. McBride je jedným z najväčších európskych výrobcov drogistického tovaru, ktorý sa špecializuje na celkové riešenia „private label“ pre najväčšie maloobchodné siete.
- CORPIN identifikoval túto príležitosť pre McBride ako jednu z niekoľkých možností, ktoré sme prezentovali vedeniu McBride spolu so svojimi partnermi z Rothschild.
- Vďaka svojej znalosti trhu CORPIN identifikoval významnú strategickú synergiu medzi: (i) McBride, ktorá týmto získava kvalitnú výrobnú jednotku v oblasti telovej kozmetiky, čo je oblasť, v ktorej sa očakáva vysoký rast podielu private label produktov v celej Európe a (ii) predávajúcim, významnou českou obchodnou firmou Alphaduct, ktorá si predajom výrobného závodu uvoľní prostriedky na rozvoj kozmetickej značky Dermacol, ktorá naďalej zostáva v jej vlastníctve a zároveň sa bude vyrábať vo výrobnom závode pod vedením vo výrobe a v danom priemysle veľmi skúsenej firmy McBride. McBride vďaka tejto akvizícii získava, okrem moderného výrobného závodu v Brne, atraktívne produktové rady kozmetických výrobkov a ďalších produktov v oblasti starostlivosti o pleť a telo. Brnenský závod Dermacol sa tak môže stať významným dodávateľom telovej kozmetiky pre celú Európu.
- McBride hneď získava 70% podiel v spoločnosti Dermacol za cenu približne 240 mil. Kč (cena je rozložená a podmienená výsledkami), pričom ku kúpe zvyšného 30% podielu dôjde v roku 2018, za cenu taktiež podmienenú predchádzajúcimi hospodárskymi výsledkami.
- McBride plc je verejne obchodovateľná britská spoločnosť zaoberajúca sa výrobou a predajom prostriedkov v oblasti starostlivosti o domácnosť a kozmetických výrobkov v oblasti starostlivosti o pleť a telo (MCB:LSE).
- McBride plc je veřejně obchodovaná britská společnost zabývající se výrobou a prodejem prostředků péče o domácnost a kosmetických výrobků pro péči o pleť a tělo (MCB:LSE). Tisková zpráva k této transakci našeho klienta je k dispozici zde.
- Sektor: potravinářský priemysel
- Klient: Europasta
- Rok: 2010
- Cena transakcie: dôverná
- Vytvorenie 50:50 joint-venture podniku so súkromnými potravinárskymi podnikmi Gallo (Španielsko) a Cerealis (Portugalsko) formou predaja polovice z podielov každého z pôvodných českých majiteľov týmto popredným západoeurópskym výrobcom cestovín a ďalších obilninových produktov. Účelom transakcie je posilniť know-how Europasty v marketingu a vývoji nových produktov, ako aj spoločný akvizičný rast v regióne strednej východnej Európy s cieľom spoločne dosiahnuť vedúce pozície vo výrobe cestovín v tomto regióne.
- Sektor: energetický priemysel
- Klient: Genesis Private Equity
- Rok: 2010
- Cena transakcie: 149 mil. Kč
- CORPIN bol poradcom Genesis Private Equity Fund pri predaji 100% podielu v spoločnosti JM-montáže spoločnosti GA Energo technik. Transakcia predstavuje ukončenie veľmi úspešnej investície fondu Genesis do časti Energetických strojární Brno. JM-Montáže umožní spoločnosti GA Energo technik výrazne rozšíriť svoj trhový podiel v oblasti výstavby a servisu všetkých druhov vedenia napätia v Českej republike. Nemecká spoločnosť GA Energo dosahuje obrat vo výške 3 mld. eur a je súčasťou Alpiq Holding, ktorý je kótovaný na švajčiarskej burze.
- Genesis je spoločnosť spravujúca fondy rozvojového kapitálu investujúca v ČR a SR.
- Sektor: energetický priemysel
- Klient: Genesis Private Equity
- Rok: 2010
- Cena transakcie: 149 mil. Kč
- CORPIN bol poradcom Genesis Private Equity Fund pri predaji 100% podielu v spoločnosti JM-montáže spoločnosti GA Energo technik. Transakcia predstavuje ukončenie veľmi úspešnej investície fondu Genesis do časti Energetických strojární Brno. JM-Montáže umožní spoločnosti GA Energo technik výrazne rozšíriť svoj trhový podiel v oblasti výstavby a servisu všetkých druhov vedenia napätia v Českej republike. Nemecká spoločnosť GA Energo dosahuje obrat vo výške 3 mld. eur a je súčasťou Alpiq Holding, ktorý je kótovaný na švajčiarskej burze.
- Genesis je spoločnosť spravujúca fondy rozvojového kapitálu investujúca v ČR a SR.
- Sektor: farmaceutický priemysel
- Klient: Zentiva
- Rok: 2009
- Cena transakcie: 2.3 mld. Euro
- Pod vedením Rothschild CORPIN poskytoval poradenské služby nezávislým, neexekutívnym riaditeľom spoločnosti ZENTIVA N.V. v súvislosti s ponukami prevzatia, ktoré boli uskutočnené v roku 2008 a ktoré vyvrcholili prevzatím spoločnosti zo strany koncernu Sanofi-Aventis.
- Táto transakcia bola unikátna na českom kapitálovom trhu, pretože bola prvou skutočnou trhovou ponukou prevzatia uskutočnenou na veľkú firmu, kótovanú na pražskej burze a zároveň prvou, ktorá bola riadená novelizovaným českým zákonom o podnikaní na kapitálovom trhu. Prevzatie Zentivy spoločnosťou Sanofi-Aventis bolo prehlásené tranzakciou roka podľa Emea Finance.
- Sektor: potravinářský priemysel
- Klient: Europasta
- Rok: 2008
- Cena transakcie: dôverná
- CORPIN poskytoval poradenstvo skupine Europasta B.V., poprednému stredoeurópskemu výrobcovi cestovín, pri predaji podielu v pekárni Pekast holdingu Penam (skupina Agrofert) a následnej akvizícii cestárenskej divízie od spoločnosti Penam. Výsledkom tejto transakcie bolo strategické posilnenie obidvoch skupín v oboroch, na ktoré sa zameriavajú a predaj aktív, ktoré nepovažovali za nosné pre svoj hlavný biznis.
Managing Partner
JIŘÍ HÁK
Managing Partner
JAN CHMELÍK
Managing Partner
KAREL BUREŠ
Director
GLEDIS KMONÍČKOVÁ
Associate
JAKUB KOUŘIL
Analyst
Patrik Pavelko
Analyst
Tomáš Beňo
Analyst
Lucie Roztočilová
Intern Analyst
Hoai Son Ngo (Filip)
Office Manager
KAMILA ŠUBRTOVÁ
Executive Assistant
JANA ČECHOVÁ
Rothschild & Co je globálna skupina poskytujúca M&A, strategické a finančné poradenstvo s viac než 200 ročnou históriou. Rothschild & Co je obchodným partnerom spoločnosti CORPIN od roku 2007. Rothschild & Co patrí dlhodobo medzi najúspešnejšie nezávislé finančne-poradenské skupiny v celosvetovom merítku.
- Viac než 2400 ohlásených transakcií globálne v celkovej hodnote 1,6 bil. USD od januára 2010
- Prvé miesto v Európe podľa počtu uskutočnených transakcií v každom roku od roku 2010
- Cca. 900 bankárov a poradcov v 40 krajinách, z toho 690 v Európe
Pôsobenie rodiny Rothschild v regióne sa datuje k prvému významnému počinu, a to k získaniu Vítkovických železiarní v roku 1842. Potom nasledovala celá rada finančných investícií, mnoho ich bolo spätých s rozvojom Severnej železničnej dráhy cisára Ferdinanda, na ktorú získali Rothschild koncesiu v roku 1832. Od počiatku 90. rokov minulého storočia sú aktivity globálneho poradenstva Rothschild spojené s prvými privatizáciami, fúziami a akvizíciami vo všetkých odvetviach a financovaním naprieč rôznymi sektormi, ako vo finančných službách, telekomunikáciách, médiách a technológiách, tak aj v službách, zdravotníctve a širšej infraštruktúre.
Viac informácií o Rothschild & Co nájdete na www.rothschildandco.com
Trophées Leaders de la Finance 2016 Best Bank for Private Equity
The Banker Investment Banking Awards 2016 Most Innovative Independent Investment Bank
The Banker Deal of the Year 2016 European M&A Deal of the Year: €60bn merger of Lafarge and Holcim 2016
Mergermarket 2016 European Mid-Market M&A Financial Adviser of the Year
IFR 2016 Capital Markets Adviser of the Year
Euromoney Awards for Excellence 2019 Best M&A House in Central & Eastern Europe
